LSDFi协议数据群像:谁最受欢迎?谁最具增长潜力?
根据 DefiLlama,目前有 17.9% 的以太坊被锁定用于质押。这意味着有高达 172.14 亿美元的资金正在寻求收益。LSDFi(Liquidity Staking Derivatives)是目前市场上最具潜力的项目之一。但是,目前哪个项目吸引了最多的用户和资产?为了回答这个问题,我们使用 DuneAnalytics 的数据进行了一番分析。
首先, 让我们回顾一下最受欢迎的 一些 LSD 蓝筹项目。其中,Frax Ether 以其双模型取得优势,实现了最大的增长(增长了 8.85% )。同时,伴随 V2 的推出, Lido 吸引了价值超过 7 亿美元的 ETH 资产,稳居首位。与此同时,使用 Rocket Pool 质押的 ETH 资产也增加了 5800 万美元,只是 cbETH 的增长率略有滞后。
然后,我们通过一个仪表板来跟踪这些 LSD 代币的情况,包括:
• stETH
• wstETH
• rETH
• cbETH
• sfrxeth
涉及到的 LSDFi 协议包括 LybraFinanceLSD、AlchemixFi、unsheth_xyz、OriginDeFi、gravitaprotocol、pendle_fi 和 asymetrix_eth,以及 CurveFinance。
目前,这些 LSDFi 协议中仅锁定了价值为 2.5 亿美元的 LSD 代币,相当于流通的总价值的不到 1.46% 。以下是这些 LSDFi 协议所占的 LSD 总锁定价值的分布情况。
以下是 LSD 总锁定价值在过去 1 天、 7 天和 1 个月内的变化情况。你可以观察到,除了 AlchemixFi 和 unsheth_xyz(尽管$USH 最初引起了巨大的热度)之外,几乎所有的 LSDFi 协议的 TVL 都有了巨大的增长。
以下是 这些协议的 LSD 代币的净流入情况。我们可以看到,unsheth_xyz 和 pendle_fi 是在 以太坊 Shapella 升级之后 吸引大量 LSD 代币流入的第一动力,而 LybraFinanceLSD、CurveFinance 和 pendle_fi 则继续维持了其 LSD 的资金存款。
这张图可以更好地说明 LSD 的市场份额。令人惊讶的是,LybraFinanceLSD 在不到一个月的时间内就占据了超过 43% 的 TVL。Flashstake、CurveFinance 和 OriginDeFi 也在以太坊 Shapella 升级之后继续维持了市场份额的增长。
就这些协议中最常用的 LSD 而言,$stETH 和$wstETH 占据了所有 LSD 的 77% 以上。$sfrxETH 的使用量明显落后,仅占 11% 。
值得注意的是,$sfrxETH 的 7 天使用增长率强劲,接近 25% ,正在追赶其他 LSD。但是,$rETH 在这些 LSDFi 协议中并不受欢迎。
目前,在 LSD CDPs(稳定币)方面,@LybraFinanceLSD 拥有压倒性的 88% 市场份额,唯一的竞争对手是@gravitaprotocol(他们还没有进行代币空投)。或许随着@raft_fi 的推出,市场份额将会有一些有趣的变化。
Bitcoin Price Consolidates Below Resistance, Are Dips Still Supported?
Bitcoin Price Consolidates Below Resistance, Are Dips Still Supported?
XRP, Solana, Cardano, Shiba Inu Making Up for Lost Time as Big Whale Transaction Spikes Pop Up
XRP, Solana, Cardano, Shiba Inu Making Up for Lost Time as Big Whale Transaction Spikes Pop Up
Justin Sun suspected to have purchased $160m in Ethereum
Justin Sun suspected to have purchased $160m in Ethereum