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Web3 应用协议的价值评估

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全长5848字,预计阅读 15 分钟 撰文:MiX

北京时间2022年9月8日21点,章鱼网络举行第3期 Community Call,创始人 Louis 和大家交流了 Web3 应用协议的价值评估的话题。

希望更多的验证人和委托者通过 Community Call 参与到章鱼网络正式的社区治理中,让章鱼网络成为 Web3 的创新中心。

Community Call #1 :重点话题一览

1、Fusotao 很有潜力成为杀手级应用。

2、章鱼网络是最赚钱的Web3协议之一。章鱼网络和最顶级的 Storj 和 Arweave 的协议收入情况在同一级别。

3、对 Web3 应用协议的价值评估,可以用 M/E 比率来替代 Web2 时代的市盈率。

4、我们讲在 NEARCON 期间将举办一个名为「章鱼巡游」的活动

5、推荐朋友了解章鱼网络,并且成为新的委托者。推荐人和受邀委托者都将得到价值 10 美元的 OCT。

6、章鱼网络在迪拜的公司已经成立,位于迪拜世贸中心,并且获得了 DLT 许可证。

7、建议应用链创始团队和社区能保持公开透明且有建设性的对话。

8、章鱼加速器的秋季 Web3 创业营10个项目入选 Showcase Day,并于9月7日晚完成了项目路演。

9、10月8日是章鱼网络的周年纪念日,计划在 Myriad Town 举办一个在线聚会。

核心主题 :Web3 应用协议的价值评估

Louis - Founder

第一,Fusotao 作为杀手级应用,帮助章鱼网络的基础设施变得更加强大。

Fusotao 很有潜力成为杀手级应用。目前已经累计有3w多的用户,每周都有超过4000万美元的交易量,这对于上线刚刚上线几周的产品来说真的很不错。

Fusotao 应用链和 NEAR 之间,通过章鱼网络构建的跨链桥进行了超过10000次的资产跨链转移,这也是对章鱼网络基础设施的压测。其中有13次失败的交易,我们的工程团队也找到了导致问题的2个小缺陷,目前已经修复。这是非常好的事情,很多缺陷是无法通过测试或者审计发现的,只有高度多样化的实际使用,才能让章鱼网络构建的Web3基础设施更加健壮。

第二,章鱼网络主网新增了核心运营数据实时展示(数据截图时间为9月18日):

其中 Total Annualized Fee,就是各个应用链为了租用安全性所付出的租金,是应用链奖励给质押 OCT 的验证人和委托者的总费用,也就是「章鱼网络的协议收入」。

计算方法是,每天应用链支付给所有验证人和质押者的 Token 乘以当前市场价格,再乘以365,得出每条应用链全年支付 Token 价值,再将所有的应用链全年支付汇总,就是这52.7万美元,也就是章鱼网络的协议收入。

Tltal Annualized Fee 作为章鱼网络的协议收入,是章鱼网络最重要的运营指标。52.7万美元看起来并不是很大,但这是真金白银的收入,不是OCT增发的纸面收入。和其他的 Web3 协议进行比较,就能看出章鱼网络的巨大价值。

Web3 索引网站展示了 Web3 协议的收入情况,相较于 DeFi 类应用基于 TVL 的评估, Web3 协议的收入数据能够更准确地评估 Web3 应用协议的内在价值。

在 Web3index 网站上,可以看到一些顶级 Web3 协议的30天的收入情况,即便是最顶级的 Storj 和 Arweave 的收入情况,和章鱼网络的收入情况相比,基本都在每月4~6万美金的规模。而这仅仅是章鱼网络多链生态只有6条应用链并且是在熊市低谷的表现,所以可以说章鱼网络可以说是最赚钱的Web3协议之一。

6条应用链,90个节点,Average Staking Return 更是高达16.4%,而且随着时间的推移,章鱼网络已经投入到质押中的 OCT已经占总量有大约8.7% ,我们仍然在试图通过引入高质量的应用链,通过更高的质押收益来吸引更多的 OCT 持有者前来质押。

第三,我想和大家聊聊该如何做加密协议的价值评估。

加密协议现在还没有被大众普遍接受的评估方法,但是我认为可能会在几年时间里,整个行业能在加密协议的评估上达成共识。因为商业就是商业,不管治理和权力结构如何的去中心化,加密协议的价值总是要根据其收入、成本和利润的情况进行评估。目前传统股票市场广泛接受的评估方法是市盈率(P/E),在加密领域我们可以用 M/E 比率来替代市盈率。

M/E比率= 加密协议 Token 流通市值 / (加密协议收入-加密协议成本)

章鱼网络的M/E比率=2400万/(52.7万-1.6万)≈50

  • 章鱼网络OCT的流通市值是2400万美元,OCT 流通率为60%左右,价格在0.4美元左右。
  • 协议收入为52.7万美元。
  • 成本为6万美元(100个节点,每个节点每年600美元)

M/E 比率等于50是很低的估值水平。Arweave 的市值是章鱼网络的14倍,但其协议收入和章鱼网络是差不多的。基于M/E比率,我非常确信,章鱼网络是业内最被低估的加密协议之一。

整体进展介绍 :社区&影响力&研发&技术支持

Aaron - Head of Community

8月份我们结束了由 Kelson 策划的章鱼网络的东南亚之旅,其中包括我们的菲律宾的大使 Ark 、以及 NEAR 在柬埔寨、泰国和越南的众多社区成员。因为疫情,虽然大家离得很近但是之前都没有机会见面,这次东南亚之旅毫无疑问的增强了我们社区的力量。同时,我们在 NEARCON 将举办一个名为「章鱼巡游」的活动。

今天有新的验证人和委托者参与了 Community Call ,非常开心大家能够参与到社区活动中来,我相信这为我们社区规模的扩大开了一个好头。如果大家能推荐朋友去了解章鱼网络,并且成为新的委托者,那么推荐人和受邀的委托者都将得到价值 10 美元的 OCT。

我们的治理提案正在制定中,每个验证人都可以针对提案进行投票,而委托者也可以在验证人之间切换且没有解锁期,我们正在开发这个功能,帮助委托者在投票中时可以很方便的选择要支持的验证人。事实上大多数 DAO 的投票,参与度都是非常低的,如果我们能有50%以上的参与度,我认为这是一个非常健康的社区。

章鱼网络在迪拜的公司已经成立,位于迪拜世贸中心,并且获得了 DLT 许可证。如何能在去中心化的基础上,设计出最好最实用法律结构,让我们去中心化的协议项目、基于 DAO 的决策机制再加上合法的 DLT 许可证有机地结合起来,这非常重要也极具挑战。

还有很重要的一点事,我希望社区能够更深刻的理解我们应用链的启动流程,清楚章鱼网络是一个开放且去中心化的多链网络生态。

一方面,任何团队都可以申请启动应用链,章鱼社区会对团队、项目、技术和社区进行检查;处于不同发展阶段的项目也可以考虑迁移到章鱼网络,毕竟很多项目在发展过程中,都会遇到性能或者跨链方面的难题,这个时候章鱼网络就是最好的选择。

另一方面,一旦项目启动,也会发生很多不可预料的事情,这取决于创始人、开发团队、预算情况以及社区等等所有的一切。所以章鱼网络无法保证以前或者将来部署在章鱼网络的项目都会是成功的,我们势必会遇到应用链项目无法继续运转的问题,这个时候就需要社区来决定。

所以我们希望每一个应用链项目的创始人都能做到项目情况公开透明,尤其是财务和运营方面,创始人必须负责。一旦出现任何问题,我强烈建议创始团队和社区公开透明的进行有建设性的对话,诚实公开的进行陈述并且确定责任范围,共同寻找解决方案,同时可以向章鱼网络的任何人寻求帮助。如果确定项目失败,我认为最好的方法是进行重组,如果能够重组走上一条新的成功道路,那就是最好的结果。

到目前为止,章鱼网络构建的多链网络生态是非常优秀和特别的,我们已经实现了全球范围的覆盖,并且在世界各地自发的有很多活动在举办,我希望我们可以就这样不断的继续成长,谢谢大家。

Vivi - Head of Media

正如 Louis 所说,章鱼网络是非 DeFi 类的 Web3应用协议中,最赚钱且最被低估的项目之一,所以这对我们所有人来说都是一个机会,也是一项使命和责任。

8月份是非常忙碌的一个月,在应用链方面,Discovol 进行了 ID0,Media 团队为其制作了深入的介绍视频,并且举办了社区 AMA,发表了中英文的深度文章,在整个加密世界进行了宣发。

章鱼加速器是章鱼网络的核心项目,在8月份的秋季创业营,我们制作了招生的宣传视频,协助加速器经理 Worri 完成了创业营的AMA,并且在这次课程中,我在 Web3 品牌课程讲座上,分享了我作为一名 Web3 创业者如何发展品牌的经验。

在章鱼网络本身价值的传播方面,我们上线了由团队成员 MiX 制作的「章鱼必读」专栏,目前已经发表了2篇文章,分别是《为什么章鱼网络验证人的 Commission Fee比例固定在20%》和《为什么章鱼网络的质押解锁期是21天?委托者能不能比验证人解锁周期短一些?》,通过简短有力的文字快速清晰的介绍章鱼网络的关键知识点。

此外,MiX 还整理了章鱼网络工程师 DaviRain 受邀参加中国大会,分享的以《通过 Substrate - IBC 实现 Substrate 资产跨链》为主题的 Workshop。这是一个技术含量很高的项目,在技术圈引发了非常好的反馈。

众所周知,章鱼网络是 NEAR 生态关键的基础设施之一,我们加入了本月在 Lisbon 举办的 Nearcon 的活动,大大的增加了我们在 NEAR 生态的互动和曝光,NEAR 基金会的 David Morrison 对我进行了专访,我深入介绍了应用链的优势以及章鱼网络的进展。我还代表章鱼网络参加了2个讨论链游和 GameFi 的互动,事实上章鱼网络在下一个阶段重点扶持的应用类型就是链游,链游选择应用链架构是大势所趋,所以加入章鱼网络多链生态是一个很好的选择。

在9月份,我们将继续扩大影响力,吸引更多验证人和委托者加入章鱼网络。

Julian - Co-founder

目前已完成的工作包括:

1、应用链 Discovol 完成主网启动2、所有的应用链都升级到 NEAR-SDK 4.03、不当行为报告功能,已经有4个应用链已经启动并使用4、章鱼网络新官网完成了上线

8月份 Fusotao 有一次大型的空投活动,在活动中暴露了一些问题,我们进行了问题的定位和解决:1、Fusotao 有超过10000笔的跨链转账,其中有13笔失败,我们已经修复了问题并且退款。2、Fusotao 节点的运行成本要高于其他应用链,主要来自两个方面:一方面主要是因为订单交易本来就比较复杂,需要更高的硬件配置;另一方面传输区块比较其他应用链节点也要更大,所以消耗大量的网络资源。每个应用链节点的 IT 成本是不一样的,我们已经将预估成本添加到我们的文档中,验证人可以根据运行成本和奖励情况综合考虑。同时我们集成了电子邮件服务,所以以后节点工作出现问题会收到邮件通知,请大家务必留意邮箱。其他正在进行中的工作:

1、升级 Appchain 模版的 Substrate 版本到0.9.28,目前仍在测试和优化。2、Substrate-IBC 模块完成第 4 个里程碑,正在等待交付。3、我们完成了 Octopus DAO 的合约,将于下周在测试网上进行测试。4、我们进一步简化了部署节点的过程,验证人不需要再向我们索要应用链原生 Token,注册验证人后就会自动获得少量的 Token。并且验证人不再需要通过 SSH 登录机器来获得会话密钥,这些密钥会在节点运行后自动生成。我们已经完成了上述功能的开发,本月将在主网上线。

Mike - Co-founder

技术支持小组的工作主要分为三部分:

第一部分主要是指导 Discovol、UniqueOne、Yogain、Horizonland 和 Trust 等团队,搭建本地开发环境,并在本地机器上启动测试网。有了这些经验,他们就可以进入章鱼网络的测试网了。目前应用链 UniqueOne 已经通过投票阶段,进入到 Boot 阶段。

第二部分是章鱼网络全球 Substrate 技术培训计划。我们在尼日利亚的Substrate 技术培训已经完成了6节课,并准备在那里开始第一个迷你黑客松;墨西哥 Substrate 技术培训项目现在已经完成了前4节课;越南 Substrate 技术培训完成了第三批课程并举办了第三届迷你黑客松,其中有4支团队参加了Showcase Day 目前获奖团队还在评估中。值得一提的是 Waldo DAO 团队,上一届马来西亚 Substrate 技术培训计划的获胜者,昨天进入了章鱼加速器秋季创业营的 Showcase Day 并完成了展示。

第三部分是关于章鱼加速器的秋季 Web3 创业营,我们收到了100多份申请,于8月15日正式启动,在为期3周的时间里,共计举行9次线上课程及研讨会;进行74次一对一Office Hour,筛选优质应用链项目,推广了章鱼网络并且对参赛项目提供了咨询和帮助。在加速器 Showcase Day 的筹备过程中,我们收到70份申请,面试了20多个项目,最终有10个项目入选,并于9月7日晚上完成了项目演示。

这一期加速器是有史以来最好的一批,有很强的团队和项目,我很确定这一期加速器可以为帮助章鱼网络找到一些有实力的候选应用链。

自由交流 :基于事实进行讨论

Validator 1:

章鱼是否有启动应用链的时间表?比如每年启动的数量以及启动时间分布?

Louis - Founder:

有些人可能还记得,今年年初,我们宣布了提速计划,就是从每四周启动一个应用链提升到每三周启动一个应用链。但是我不得不承认,在过去一年的运营经历里我们学到了很多。事实上有很多项目愿意加入章鱼网络启动应用链,但是他们无法说服我他们具备获得大规模使用的可能性。

章鱼网络和 Layer1 或 Layer2 的公链不同,公链支持一个新的 DAPP 的实际成本几乎为零,比如以太坊,每天可以部署1000个智能合约到网络上但是并不会给验证人带来额外的成本。但是章鱼网络维护着6个正在运行的区块链,这并不容易。在行业里,几天前就有市值超过10亿美元的项目 Helium 决定放弃维护自己独立的区块链,迁移到 Solana。我不知道 Helium 的团队有多大,但是很可能是比章鱼网络要大,即便如此也很难维护自己独立的区块链,而章鱼网络现在要维护6个,未来还会更多。而且我们还要对每个应用链投入技术工程资源、公关资源和社区建设资源,所以用这么多的资源支持没有说服力的应用链是不合理的。

因此,我们决定收紧选择标准,只接受一些有前途的应用链加入章鱼网络。但是就像 Aaron 提到的,Web3 应用的失败率非常高,Web3 仍处于起步阶段,试错是探索这一领域的唯一途径。所以即使我们仔细选择应用链候选人,并且提供各种支持来帮助他们成长,我们也无法将他们与失败彻底隔开。

回到正题,考虑到目前的情况,我认为每月一个应用链是更现实的目标。今年,我们仍在尝试完成启动12个应用链的目标,也许我们的基础设施变得更加自动化时,我们可以以更快的速度启动更多的应用链。所以,目前我心中的计划是平均每月启动一个应用链。

谢谢你的提问。

Aaron - Head of Community

10月8日是章鱼网络的周年纪念日,我们计划在 Myriad Town 举办一个在线聚会。大概1~2周后我们会发布相关细节信息。目前我们不准备在线下举办实体活动,因为那可能会成本很高,我们会在线上派对里更多的回馈社区,让大家更了解应用链,还有很多游戏和奖品,欢迎大家届时参与!

章鱼网络将通过链上治理的方式,有计划地把各项决策权力让渡给 Octopus DAO。未加入 Community Call 私人频道的验证人和委托人请尽快加入,不错过共同构建和治理 DAO 的机会。

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