美联储加息靴子落地,加密资产要反弹到9月?风险:某一线交易平台高层被爆Defi亏损2个亿美金,急上内部项目割韭菜填窟窿?
美联储公布利率决议,不出意料,加息75个基点,2点30分,后鲍威尔发表讲话,正如我在昨天的视频中所说,加息靴子落地,再加上Q2财报刺激,美股和加密货币都会反弹一波,果然,道指初步收涨约430点,纳指、标普500指数初步分别收涨4.06%和2.61%,受此刺激,加密货币出现大幅反弹,几个影响比较大的主流品种中,ETH比较生猛,尤其是受合并刺激最大的LDO,两天涨幅超过70%。
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按照目前的节奏判断,我认为,接下来BTC和ETH都会继续震荡上行,并带动其它加密资产继续反弹,理论上,正如我之前判断,从7月中旬到9月中旬,会有一个政策空窗期,对多头非常有利。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
就昨天的情况来看,加息75个基点,在市场预期之中,反而是鲍威尔的讲话让市场多头有极大的操作空间,我看有分析认为是加息放缓的信号。其实,我看老鲍威尔的讲话也比较“鸽”,比如他认为“食品消费指数已经下降”,“首次申请失业救济人数有所增加,但这可能是季节性调整问题”,此外,还否认经济已经陷入衰退的说法,反而是强调,“需求依然强劲,今年经济有望实现增长”。这很容易让市场理解为“通胀见顶”,不过他也强调,是否大幅度加息还是要看数据,接下来一个关键节点就是8月10日,将要公布的7月CPI数据,将是观察接下来美联储动作的重要窗口。
回到加密行业而言,宏观经济压力出现缓冲,行业内在反而以“以太坊9月合并”为主线,出现很多的利好,部分关键数据,比如DEFI锁仓量,NFT销量,也都出现小幅回升。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
随着市场的回暖,市场杂音开始变多,因为ETH合并,近期“再次分叉ETH”的说法甚嚣尘上,V神肯定是不太乐意的,所以他给以太坊矿工们安利ETC,如果市场继续反弹,确实不排除一些之前的利益团体,各种实力镰刀打算分叉ETH,这对他们而言,等于是白捡钱,还可以顺手割一把韭菜。
我认为,某种意义上而言,这种分叉短期对ETH是好事,因为“分叉糖果空投”,这会导致ETH需求量增加,刺激价格上涨。长期来看,就算分叉成功,这些分叉币大概率也是归零的下场。
一方面,现在以太坊已经有很强壮的生态,不是那么好搬家的,以太坊现在的价格是生态再支撑,分叉出去的币,价格太低,还不如不分叉,价格太高,新的生态肯定撑不住啊。另一方面,现在的以太坊越做越好,说明POS这条路是对的,也是大势所趋,那分叉的意义何在?就为了保住矿工的饭碗么?所有平台均为(币圈一级市场阿生)
从这个角度,我不看好分叉币,免费的空投可以搞搞,我不建议去二级市场花钱买,小心被割。
这么一分析,反而是ETC更有优势,一、稳定运行这么多年,安全性不用怀疑。二、也有一定的生态基础,价格比ETH低很多。对ETC项目方而言,也是一个不契机,把握得好,也可以走出一条新路。但还是回归到最开始那个问题,当初ETH和ETC分叉的时候,大家都差不多,现在几年过去,差距如此大,说明ETH的当初的选择是对的,ETC是思路有问题的。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
这也是我为什么认为ETC可以搞一波,但是更长远的价值,真心看不到。这也是为什么我知道ETC也是升级影响最大的品种之一,但是我并没有过多的关注它的原因,反而是LDO我关注比较多,我在之前的事情就一直强调,LDO应该是ETH升级正面影响最大的一个品种。
所以,你看它的价格也是很有热度。当然,洗盘也是嗷嗷狠。前几天从1.85美金直接洗到1.28美金,一般人,真心扛不住。为什么是对它影响最大,我就不谈了,有兴趣的朋友可以翻翻之前的视频。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
今天我们来聊聊它为啥这么急切的想卖币。
7 月 26 日,以 1450 万美元的价格,向风投机构 Dragonfly Capital 出售 1000 万 LDO的提案,被社区否决,争议的焦点主要是:出售的 2% LDO 代币并不锁仓,并且立即享有投票权;在此情况下,LDO 出售单价 1.45 美元低了。以今天来看,就更低了。
其实,这个项目团队的财务管理能力一直保守诟病,再加上也确实熊怕了,根据公开数据,Lido 的国库目前持有 1.58 亿个 LDO 代币(2.51 亿美元)、20940 个 ETH (3200 万美元)、500 万个 stETH(700 万美元)和少量其他代币。
这个配置比例是不稳定的,因为如果熊市持续,价格持续下跌,就会很被动。
而根据LIDO发布的公告,目前约有 75 名全职贡献者,共计 20 个工作部门,为 Lido DAO 做出贡献,两年资金成本约为 1681 万美元。
因此,从今年 6 月开始,Lido DAO 一直在讨论如何使其国库资金多样化,以稳定币的形式,确保该项目当前的研发和业务可以继续运作 1-2 年的时间,而不受宏观经济条件的影响。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
6 月 3 日,小区成员 kadmil 提议,将国库资金中的 1 万个 ETH 出售兑换为 DAI,这可以直接满足大约两年的 50 人团队、协议维护和运营费用。如果直接出售 LDO 代币,可能会导致市场面临抛压,而 stETH 未来可以获得质押奖励,现在折价出售也没有意义。但该提案还没讨论完,ETH 就开始瀑布下跌,从 1800 美元直接腰斩,最终无疾而终。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
7 月 19 日,小区成员Jbeezy 提议,将 2% ,2000 万个的国库 LDO 代币出售给 Dragonfly Capital 以及其他战略投资者,其中 Dragonfly Capital 获得 1000 万个,LDO 出售单价为 1.452153 美元。
但在去年的 4 月的融资中,Lido 小区向 Paradigm 及其他战略合作伙伴出售了 10% 的代币,约定了 1 年的锁仓期和 1 年的线性解锁期。两相对照,这次方案似乎显得有失偏颇,因此,提案人被质疑与 Dragonfly 有利益纠葛,导致这次的提案也被社区否决。
其实,老白给他们出个注意,继续把生态继续搞好,找一个靠谱的市值管理团队,借着这次ETH升级的利好,把二级市场币价安排好,通过二级市场减持LDO,获得发展资金更稳妥。
不过呢,这也说明,作为去中心化治理核心的 Lido DAO 是失职的,缺乏资金管理,导致其国库财务状况并不健康,直到 6 月行情大跌才开始着手变现,但已然错过最佳时机。所有平台均为(币圈一级市场阿生)
这也极大的影响币价的节奏,一旦他们活不下去,就会卖币,形成抛压,这也是这个项目的一个负面不确定利空。
好,聊完LDO的问题,还有点时间,我们再来谈谈火币内耗的问题。今天推特上开始出现一个利空,有人爆料Cube是火币内部项目,由几个主要的管理人直接负责,主要是因为其中一个高层管理人员Defi亏损两个亿,所以着急上线cube割韭菜,上线直接砸盘割了一千多万刀,堵上了亏损,同时也导致cube暴跌,进入最短命的死亡螺旋。
结合盘面看,这个爆料可靠性还是很高的,火币现在也确实没落了,内斗也很严重,据说是高管都想割一波就跑,所以,经常会上线一些奇葩币种,这也给大家提个醒,你以为你买的是价值币,其实就是割韭菜的工具。
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